导演：William Cameron Menzies 

主演：爱德蒙·罗威 Irene Ware 贝拉·卢戈西 Herbert Mundin 

狂妄自大、妄图称霸世界的罗克索绑架了罗伯特·雷金特，并带走了他发明的死亡射线，希望利用它将人类堕落为没有思想的野兽，让自己成为地球上的最高智慧。面对揭露机器的秘密或让家人死于罗克索之手的可怕命运，雷金特唯一的希望是他的姐夫、头戴头巾的瑜伽师兼魔术师钱杜的介入，他有能力让人们看到不存在的东西，“即使是十二乘十二人的聚会”。