导演：唐·查菲 

主演：唐纳德·克里斯普 劳伦斯·奈史密斯 Alex Mackenzie 凯·沃尔什 邓肯·麦克雷 戈登·杰克逊 

鲍比是一只可爱的苏格兰猎犬，和主人老乔克（Alex Mackenzie 饰）过着相依为命的生活。虽然老乔克自己的日子也过得紧紧巴巴，但他从未亏待过鲍比，十分珍惜这生命里唯一的伴侣。然而不幸的是，老乔克突发肺炎去世了，鲍比遭受了巨大的打击，逗留在主人的墓碑前久久不愿离去。崔尔先生（劳伦斯·奈史密斯 Laurence Naismith）对鲍比的忠诚赞赏有加，想要收留它，但鲍比不愿意跟崔尔先生走，还是倔强的为主人守墓，就连墓地的管理员布朗太太（凯·沃尔什 Kay Walsh 饰）都拿它毫无办法。照理来说，墓地是不允许宠物入内的，所以鲍比的存在引起了铁石心肠的警卫的注意，他不仅想把鲍比驱逐出去，还想要借此向布朗太太索要一大笔罚款。